Ningbo Paint and Coating Industry Association
建筑涂料行業(yè),包括用于室內(nèi)和室外應(yīng)用的油漆、底漆、密封劑、著色劑和清漆,仍然是全球涂料市場的主導(dǎo)力量。國際咨詢機(jī)構(gòu)Chem Quest Group估計(jì),到2024年,裝飾性建筑涂料的全球市場規(guī)模將達(dá)到277億升(約3836.45萬噸),市場價(jià)值達(dá)810億歐元(約合人民幣6096億元或848億美元)。
根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示,2024年全球涂料和涂裝市場預(yù)計(jì)價(jià)值2020億美元(約合人民幣14521億元),同比增長2.5%;產(chǎn)量達(dá)489億升(約合6772.65萬噸),同比增長0.4%。按品類來看,裝飾涂料占比57%,OEM涂料(工業(yè)防護(hù)涂料、粉末涂料、木器涂料等)占比30%,特種涂料占比13%。
建筑涂料細(xì)分市場占整個(gè)全球涂料市場的近一半,主要區(qū)域貢獻(xiàn):亞太地區(qū)52%,歐洲16%,拉丁美洲12%,北美11%,中東和非洲9%。2024-2029年期間的年復(fù)合增長率(CAGR)預(yù)計(jì)在產(chǎn)量上為2.8%,在價(jià)值上為5.0%,主要受可持續(xù)發(fā)展、城市化和經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的推動(dòng)。
主要行業(yè)參與者
建筑涂料市場由多元化的跨國公司主導(dǎo),宣偉是全球最大的供應(yīng)商。其他主要參與者包括阿克蘇諾貝爾、立邦涂料、亞洲涂料、艾仕得、佐敦、關(guān)西、PPG/Versaflex、巴斯夫、百色熊、立帕麥、海虹老人等。同時(shí)還包括大批區(qū)域供應(yīng)商,比如三棵樹、北新嘉寶莉、亞士、巴德士、大寶漆、伯爵涂料、四國化研、申得歐、DAW、本杰明摩爾、凱利摩爾、蘭蔻、納路涂料、KCC等。
值得注意的是,PPG最近以5.5億美元的交易價(jià)格將北美建筑涂料業(yè)務(wù)成功出售給了美國工業(yè)伙伴公司(AIP),該業(yè)務(wù)已更名為匹茲堡涂料公司(PPC),2024年實(shí)現(xiàn)銷售額18.78億美元。同時(shí),宣偉今年2月份已與巴斯夫集團(tuán)達(dá)成最終協(xié)議,以11.5億美元的全現(xiàn)金交易收購巴斯夫的巴西建筑涂料業(yè)務(wù)(Suvinil),該業(yè)務(wù)2024年銷售額約5.25億美元,交易預(yù)計(jì)將在2025年下半年完成。
根據(jù)《涂界》(Coatings Industry)最新發(fā)布的“2024全球建筑裝飾涂料品牌20強(qiáng)排行榜”顯示,上榜品牌累計(jì)銷售收入為480.884億美元,占全球建筑涂料比例為47.94%。其中,宣偉、立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、亞洲涂料、百色熊、立帕麥、三棵樹、伯爵涂料、佐敦位居全球前十強(qiáng);此外,三棵樹、嘉寶莉兩個(gè)中國品牌上榜。
正如巴斯夫分散體和樹脂可持續(xù)發(fā)展和市場情報(bào)全球戰(zhàn)略主管Malte Nitz所強(qiáng)調(diào)的那樣,“當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢,以通貨膨脹和持續(xù)高利率為特征,正在行業(yè)內(nèi)制造一種不確定性。因此,客戶越來越重視可靠和有彈性的供應(yīng)鏈,以及與值得信賴的合作伙伴進(jìn)行本地采購,以確保在這些外部挑戰(zhàn)中保持穩(wěn)定。”
根據(jù)德國油漆和油墨協(xié)會的數(shù)據(jù),到2024年,建筑涂料將占涂料市場總量的47%。DAW投資組合可持續(xù)性經(jīng)理Nicole Borho博士解釋說:“我們預(yù)計(jì),到2025年,全球市場規(guī)模將小幅增長約2%。建筑涂料符合總體趨勢,與整體涂料市場的發(fā)展沒有明顯差異,這意味著它們的市場份額也將大致保持不變?!?/span>
同樣,PPG建筑涂料、拉丁美洲、EMEA和亞太地區(qū)高級副總裁Henrik Bergstrom估計(jì),全球建筑涂料需求為855億歐元(約合人民幣6434億元或895億美元),約占涂料總市場的50%?!案鶕?jù)市場研究估計(jì),總體建筑涂料需求通常跟隨GDP,因?yàn)樗c家庭和商業(yè)建筑和裝修等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密切相關(guān)?!?/span>
主要增長動(dòng)力
正如Chem Quest所指出的,建筑涂料的主要增長動(dòng)力是建筑和施工活動(dòng)。不斷增長的GDP水平刺激了住房需求、政府資助的住房項(xiàng)目和翻新支出。雖然國際供應(yīng)商在市場上占主導(dǎo)地位,但區(qū)域供應(yīng)商在各自區(qū)域內(nèi)仍然是強(qiáng)有力的競爭者。水性涂料因其可持續(xù)性優(yōu)勢而繼續(xù)引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新。
環(huán)境法規(guī)和客戶偏好正在推動(dòng)行業(yè)向可持續(xù)和生物基替代品發(fā)展。Borho博士強(qiáng)調(diào)了歐盟綠色協(xié)議對產(chǎn)品開發(fā)的影響:“在歐盟,綠色協(xié)議正在推動(dòng)材料開發(fā)原則的改變,為創(chuàng)新、資源高效的涂料和建筑產(chǎn)品鋪平道路:在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段考慮可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn),材料在其生命周期結(jié)束時(shí)不被視為廢物,而是新的原材料?!?/span>
Borho博士補(bǔ)充說,除了用于室內(nèi)使用的低排放和無防腐劑涂料外,重點(diǎn)正在轉(zhuǎn)向具有經(jīng)濟(jì)競爭力的材料配方,減少二氧化碳足跡?!盀榇?,可以使用生物基原材料或二次原材料,這有助于實(shí)現(xiàn)氣候和循環(huán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。最初的解決方案是可用的,例如使用亞麻薺油或使用消費(fèi)后回收塑料的塑料容器?!?/span>
正如巴斯夫建筑涂料和建筑聚合物分散體副總裁Robert Heger博士所說,“我們將可持續(xù)發(fā)展活動(dòng)的重點(diǎn)放在兩個(gè)關(guān)鍵杠桿上:減少我們自己的二氧化碳排放,并使我們的客戶減少碳排放?!痹跉W洲,巴斯夫正在根據(jù)REACH法規(guī)和歐洲綠色協(xié)議的法律要求,開發(fā)可持續(xù)的、減少二氧化碳排放的生物基建筑涂料解決方案。
PPG也在投資可持續(xù)替代品,正如Bergstrom解釋的那樣:“雖然目前還沒有對可持續(xù)產(chǎn)品或包含生物基材料的產(chǎn)品的監(jiān)管要求,但我們?nèi)栽诶^續(xù)評估生物基和生物質(zhì)量平衡替代品。他說,他們在歐洲的建筑涂料業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)重要的機(jī)會,可以滿足市場對具有可持續(xù)性效益產(chǎn)品的需求?!半S著低碳足跡涂料的推出,我們?yōu)榇蟊娛袌鎏峁┝说吞?、生物基涂料,這些涂料價(jià)格低廉,性能優(yōu)良?!?/span>
氣候變化和特種涂料
氣候變化正在顯著影響建筑涂料的需求,尤其是外墻涂料。極端天氣條件,如熱浪、大雨和霜凍,增加了對具有冷卻性能和增強(qiáng)耐用性的涂料的需求。
Borho博士指出:“氣候變化和極端天氣事件的增加增加了對氣候適應(yīng)和氣候保護(hù)措施的需求,這導(dǎo)致對具有冷卻效果的特殊涂層的需求不斷增加。”正如Heger博士所解釋的那樣,巴斯夫正在積極解決這些需求:“今天,我們?yōu)閹缀趺總€(gè)地區(qū)以及不同的天氣條件和氣候帶提供各種不同的外部涂料產(chǎn)品。越來越多的極端天氣事件也被考慮在內(nèi),包括大雨、冰雹、霜凍、強(qiáng)烈的陽光和空氣污染。”正如Bergstrom所指出的那樣,PPG專注于提供超越裝飾功能的智能涂料:“智能涂料的開發(fā)——那些旨在提供超越裝飾功能的涂料——為行業(yè)帶來了重大機(jī)遇。這些涂層可以提供增強(qiáng)的功能,例如建筑環(huán)境中的溫度調(diào)節(jié)?!?/span>
地緣政治因素和供應(yīng)鏈影響
地緣政治緊張局勢正在塑造供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)并影響原材料成本。俄烏沖突和全球貿(mào)易爭端導(dǎo)致能源和原材料成本上升,尤其是在歐洲。
Borho博士解釋說:“俄羅斯-烏克蘭沖突導(dǎo)致能源價(jià)格急劇上漲,從而導(dǎo)致歐洲能源密集型原材料的成本上升,而額外的全球貿(mào)易沖突使重要原材料更有可能被征收懲罰性關(guān)稅,導(dǎo)致成本進(jìn)一步上升,例如二氧化鈦。未來經(jīng)濟(jì)有望復(fù)蘇,尤其是在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。加強(qiáng)歐洲地區(qū)國家恢復(fù)能力的戰(zhàn)略可以包括擴(kuò)大可再生能源和投資能源密集型原材料生產(chǎn)基地。”
正如Malte Nitz所強(qiáng)調(diào)的那樣:“我們有能力為全球客戶提供創(chuàng)新的高性能產(chǎn)品解決方案,包括減少產(chǎn)品碳足跡的全面循環(huán)產(chǎn)品組合、技術(shù)專長/專業(yè)知識和全球化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),有助于緩解與不斷升級的地緣政治緊張局勢相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),并確保我們的客戶可以依賴的供應(yīng)安全,以實(shí)現(xiàn)他們的綠色轉(zhuǎn)型。”
PPG強(qiáng)調(diào)了關(guān)稅的影響,Bergstrom表示:“建筑涂料通常是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn),供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌觯虼耸荜P(guān)稅變化等地緣政治因素的影響較小。然而,它們可能會受到原材料關(guān)稅變化的重大影響,因?yàn)樵牧系娜蛸Q(mào)易量要大得多。”Bergstrom繼續(xù)說道:“在歐盟對從中國進(jìn)口的鈦白粉征收關(guān)稅后,目前的情況就是如此。這些關(guān)稅將對歐盟涂料行業(yè)相對于歐盟以外使用不受反傾銷稅約束的中國鈦白粉生產(chǎn)的涂料的競爭力產(chǎn)生負(fù)面影響。”
建筑涂料市場仍然是全球涂料行業(yè)的關(guān)鍵部分,在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、可持續(xù)性倡議和適應(yīng)氣候變化的需求的推動(dòng)下,建筑涂料市場穩(wěn)步增長。雖然跨國公司繼續(xù)引領(lǐng)市場,但本土企業(yè)仍然是強(qiáng)大的競爭對手。監(jiān)管壓力和不斷變化的客戶偏好正在加速生物基和低碳解決方案的發(fā)展,而地緣政治因素繼續(xù)構(gòu)成挑戰(zhàn)。涂料行業(yè)正在通過創(chuàng)新、可持續(xù)性和供應(yīng)鏈彈性來應(yīng)對這些趨勢。
來源:涂界