Ningbo Paint and Coating Industry Association
導(dǎo)語
2024年，中國粉末涂料產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“量增價(jià)跌”的顯著特征。原材料價(jià)格普降、下游需求結(jié)構(gòu)性增長與行業(yè)競爭加劇共同塑造了這一格局。根據(jù)數(shù)據(jù)綜合分析，我國熱固性粉末涂料銷量達(dá)265萬噸，同比增長6.6%，但行業(yè)利潤空間面臨擠壓，市場正在經(jīng)歷成本與需求的深度博弈。
原材料價(jià)格集體跳水，成本傳導(dǎo)效應(yīng)分化
聚酯樹脂：量價(jià)背離下的市場飽和隱憂 聚酯樹脂銷量與銷售額同步增長7.9%，但均價(jià)下降34元/噸。銷量增長或源于下游涂料企業(yè)補(bǔ)庫需求，但價(jià)格疲軟折射出產(chǎn)能過剩壓力。作為粉末涂料最大原料，聚酯樹脂的低價(jià)競爭可能加劇行業(yè)整合，中小企業(yè)盈利承壓。
環(huán)氧樹脂：技術(shù)替代與價(jià)格戰(zhàn)的雙重沖擊 銷量同比增長10.8%（增速居首），但均價(jià)暴跌827元/噸，導(dǎo)致銷售額僅增4.2%。這一矛盾反映了兩點(diǎn)趨勢：一是環(huán)氧樹脂在耐腐蝕性要求高的汽車、重工業(yè)領(lǐng)域替代優(yōu)勢凸顯；二是行業(yè)通過降價(jià)搶占市場份額，頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)擠壓中小供應(yīng)商生存空間。
固化劑兩極分化：HAA加速替代TGIC TGIC固化劑：銷量增8.8%，但均價(jià)驟降2000元/噸，銷售額僅微增0.6%。傳統(tǒng)TGIC因環(huán)保限制（含異氰脲酸酯基團(tuán)）面臨政策約束，部分需求轉(zhuǎn)向無鎳HAA體系。
HAA固化劑：銷量增4.4%，但均價(jià)暴跌2523元/噸，銷售額逆勢下降11.8%。價(jià)格戰(zhàn)白熱化，同時(shí)下游對(duì)無鈷/低毒配方接受度提升，HAA滲透率加速提高，但利潤空間被嚴(yán)重壓縮。
助劑：需求剛性支撐價(jià)格韌性 助劑銷量增11.4%，銷售額增10.9%，均價(jià)降幅（126元/噸）最小。這表明環(huán)保型助劑（如流平劑、消光劑）需求旺盛，且技術(shù)壁壘較高，價(jià)格下行壓力相對(duì)可控。
粉末涂料終端：銷量增長背后的結(jié)構(gòu)性動(dòng)力
盡管粉末涂料均價(jià)下降942元/噸，但銷量仍增長4.5%，反映下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)張動(dòng)能： 新能源汽車：輕量化趨勢推動(dòng)車身及零部件粉末涂裝滲透率提升，抵消傳統(tǒng)燃油車市場疲軟。 家電出口回暖：東南亞、中東地區(qū)基建需求帶動(dòng)空調(diào)、廚電出口，粉末涂料替代溶劑型涂料比例提高。 環(huán)保政策倒逼：VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，家具、建材行業(yè)加速“油轉(zhuǎn)粉”，但房地產(chǎn)投資低迷制約增速。
行業(yè)挑戰(zhàn)與未來展望
技術(shù)升級(jí)與替代競爭 HAA對(duì)TGIC的替代、水性粉末涂料研發(fā)加速，行業(yè)向低毒、高固含方向轉(zhuǎn)型。但短期技術(shù)迭代可能加劇行業(yè)陣痛，尤其是中小廠商面臨環(huán)保技改投入與價(jià)格戰(zhàn)的雙重?cái)D壓。
下游需求分化風(fēng)險(xiǎn) 新能源與海外市場支撐增長，但國內(nèi)房地產(chǎn)、傳統(tǒng)制造業(yè)復(fù)蘇乏力，可能導(dǎo)致需求結(jié)構(gòu)失衡。2025年若房地產(chǎn)政策未顯著放松，粉末涂料增速或進(jìn)一步放緩。
結(jié)語：2024年的粉末涂料行業(yè)，在成本坍塌與需求擴(kuò)張的角力中，展現(xiàn)了強(qiáng)大的市場韌性，但也暴露出結(jié)構(gòu)性矛盾。未來，行業(yè)需從“以價(jià)換量”轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新與綠色升級(jí)，把握新能源、海外出口機(jī)遇，同時(shí)警惕低端產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的惡性競爭。唯有通過差異化競爭與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，方能在量增價(jià)跌的浪潮中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
來源：涂料在線
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